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多空交織，2024年動(dòng)力煤市場(chǎng)怎么走

多空交織，2024年動(dòng)力煤市場(chǎng)怎么走

【概要描述】

  • 分類：行業(yè)新聞
  • 作者：
  • 來源：國能E商
  • 發(fā)布時(shí)間：2024-02-23 15:20
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詳情

 

1月份，國內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)交易比較冷清，煤價(jià)整體承壓下行為主，但調(diào)整幅度整體比較有限，截至1月29日，山東動(dòng)力煤市場(chǎng)5000大卡動(dòng)力煤到廠價(jià)格為835-850元/噸，較上月同期降15元/噸，呈現(xiàn)出“旺季不旺”的市場(chǎng)走勢(shì)。2024年，動(dòng)力煤市場(chǎng)將會(huì)走向何方？

一、供應(yīng)側(cè)情況

煤炭是受國家政策調(diào)控比較明顯的能源產(chǎn)品，近幾年國內(nèi)煤炭行業(yè)持續(xù)落實(shí)增產(chǎn)保供政策，側(cè)重于先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，增加產(chǎn)量。通過煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)原煤產(chǎn)量將保持增長趨勢(shì)；但考慮到經(jīng)前期先進(jìn)產(chǎn)能集中釋放，供應(yīng)增量速度將有放緩，然而市場(chǎng)貨源流動(dòng)性將有提升。整體來看，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)原煤產(chǎn)量將在47.3億噸左右，其中動(dòng)力煤產(chǎn)量在30.55億噸左右，較2023年增長0.39%。

進(jìn)口煤方面，從2024年1月1日起，我國恢復(fù)進(jìn)口煤關(guān)稅征收政策，主要影響來自于俄羅斯及蒙古等國家的煤炭進(jìn)口成本，而印度尼西亞及澳大利亞按照自貿(mào)協(xié)定繼續(xù)實(shí)施零關(guān)稅。來自俄羅斯及蒙古等國家的煤炭進(jìn)口稅率將由0%提升至3%-6%不等，以俄羅斯5000大卡動(dòng)力煤為例，恢復(fù)進(jìn)口關(guān)稅前后，從俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤成本單噸將增加50元/噸左右，進(jìn)口成本的增加，或?qū)?dǎo)致國內(nèi)終端用戶對(duì)來自俄羅斯及蒙古的動(dòng)力煤接受度下降。2023年中國從俄羅斯及蒙古進(jìn)口煤數(shù)量在中國年度煤炭進(jìn)口總量中占比為35%左右，而俄羅斯方面宣布取消煤炭出口關(guān)稅、蒙古方面則側(cè)重優(yōu)化口岸出口效率、同時(shí)蒙煤性價(jià)比較高，因此將在一定程度上對(duì)沖中國恢復(fù)征收進(jìn)口關(guān)稅帶來成本增加的影響，預(yù)計(jì)2024年中國年度煤炭進(jìn)口總量或?qū)⑦_(dá)到4.3億噸水平，其中動(dòng)力煤進(jìn)口量為3.14億噸，雖較2023年有所回落，但整體仍保持在較高水平。

二、需求側(cè)情況

煤炭下游消費(fèi)行業(yè)集中度比較高，主要集中在電力和非電用途兩大領(lǐng)域，其中電力行業(yè)耗煤量在煤炭消費(fèi)總量的占比超50%，是煤炭消費(fèi)的最大下游行業(yè)；而非電用途主要應(yīng)用于鋼鐵、建材、化工三大行業(yè)。

電力行業(yè)來看，火電是國內(nèi)電力供應(yīng)的穩(wěn)定器和壓艙石，雖近年來風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源裝機(jī)規(guī)模大幅增長，但由于火電發(fā)電的穩(wěn)定性，火電裝機(jī)規(guī)模在發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模中占比仍在50%左右。2024年在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇以及煤電容量電價(jià)機(jī)制的雙重支撐下，未來火電發(fā)電量將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2024年火電發(fā)電量將有望達(dá)到67121.2億千瓦時(shí)，根據(jù)發(fā)1度電需要耗420克原煤，2024年火電耗煤量約為28.19億噸。同時(shí)由于保供政策調(diào)整，2024年電力行業(yè)長協(xié)煤簽定量有所降低，最高簽約比例由105%降至80%，預(yù)計(jì)明年電力行業(yè)對(duì)市場(chǎng)煤采購需求將有所提升，進(jìn)而對(duì)市場(chǎng)的支撐力度將有增強(qiáng)。

非電行業(yè)來看，受《堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換》政策及房地產(chǎn)行業(yè)延續(xù)弱穩(wěn)影響，2024年鋼鐵及建材行業(yè)規(guī)模增長將相對(duì)受限，預(yù)計(jì)2024年鋼鐵及建材行業(yè)耗煤量基本與2023年持平，分別為7億噸、5.3億噸；而化工行業(yè)則受“關(guān)于從嚴(yán)從緊控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能規(guī)模的通知”政策的影響，未來煤化工行業(yè)發(fā)展也將受到一定限制，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量將整體趨于平穩(wěn)，預(yù)計(jì)2024年煤化工行業(yè)耗煤量為3.5億噸。預(yù)計(jì)2024年下游各行業(yè)耗煤總量或?qū)⑦_(dá)到47億噸左右，較2023年提升0.5億噸，增幅為1.08%。

三、市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2024年國內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量增速略有放緩，但繼續(xù)保持高位有增態(tài)勢(shì)，進(jìn)口也將繼續(xù)對(duì)國內(nèi)尤其是沿海地區(qū)供應(yīng)形成有效補(bǔ)充；而需求仍為驅(qū)動(dòng)價(jià)格運(yùn)行的核心要素，一方面電力行業(yè)長協(xié)覆蓋率保持在高位水平，且電廠庫存將延續(xù)2023年高位狀態(tài)，對(duì)煤價(jià)上行空間形成壓制，另氣候仍是影響電廠耗煤需求的重要因素；另一方面，部分非電行業(yè)將于2024年進(jìn)入新一輪庫存周期，價(jià)格存2023年下半年完成筑底后向上反彈可能，行業(yè)利潤將有修復(fù)，耗煤需求存改善預(yù)期，將對(duì)煤價(jià)形成較強(qiáng)底部支撐。整體來看，2024年動(dòng)力煤供需關(guān)系整體仍偏寬松，預(yù)計(jì)價(jià)格重心較2023年將有下移，但價(jià)格波動(dòng)幅度將有明顯收窄。

四、工作建議

隨著供需形勢(shì)的寬松，階段性和區(qū)域性的能源保供壓力銳減，可以預(yù)見煤炭購銷領(lǐng)域的行政干預(yù)措施將繼續(xù)減少，對(duì)煤炭市場(chǎng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升市場(chǎng)化水平創(chuàng)造了難得的機(jī)遇。

從行業(yè)層面看，一是要加緊推進(jìn)2028年煤炭消費(fèi)達(dá)到峰值前的各項(xiàng)調(diào)整工作，通過適當(dāng)調(diào)整進(jìn)口煤政策助力國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)落后產(chǎn)能關(guān)停；二是要給予各大煤炭購銷企業(yè)更多的自由度，充分利用市場(chǎng)競爭深化行業(yè)整合，培育核心競爭力；三是要加快推進(jìn)煤炭資源獲取的國際化能力，利用好印尼等地進(jìn)口煤零關(guān)稅政策，維持低價(jià)資源獲取能力，同時(shí)倒逼俄羅斯、蒙古等進(jìn)口煤源壓降中間環(huán)節(jié)費(fèi)用，抵消關(guān)稅恢復(fù)后造成的進(jìn)口煤與國內(nèi)煤市場(chǎng)價(jià)差。

從公司層面看，一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度，發(fā)揮國家能源集團(tuán)一體化運(yùn)營優(yōu)勢(shì)和行業(yè)品牌引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)煤炭市場(chǎng)的開發(fā)，保存量市場(chǎng)，拓增量市場(chǎng)，全力提升市場(chǎng)銷售占比，做大煤炭購銷“基本盤”，進(jìn)一步夯實(shí)行業(yè)引領(lǐng)地位；二是加快煤炭購銷業(yè)務(wù)國際化進(jìn)程，發(fā)揮公司內(nèi)部電廠托底作用和外部客戶群體龐大的市場(chǎng)消納能力，全力開拓印尼、澳大利亞、蒙古和俄羅斯煤源，構(gòu)建完備穩(wěn)固的進(jìn)口煤資源獲取通道，提升公司在國際市場(chǎng)的話語權(quán)。

（文章來源國能E商）

 

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